Das Wichtigste zu Rechnungen in Billomat in Kürze.
Wie kannst Du mit Billomat Rechnungen erstellen?
In Billomat gibt es verschiedene Möglichkeiten, Rechnungen zu erstellen. In dieser allgemeinen Anleitung zum Rechnungen erstellen erklären wir, wie Du Rechnungen als Dokument in Billomat anlegen kannst. Wenn Du lieber ein kurzes Video dazu sehen möchtest, erklären wir hier in ein paar Minuten, wie du mit Billomat Rechnungen schreiben kannst.
Rechnungen können auch direkt aus folgenden Dokumenten erstellt werden:
- Aus einem gewonnen Angebot
- Aus einer Abo-Rechnung
- Aus einer Auftragsbestätigung
- Aus einem Lieferschein
Dazu kannst du in der Detailansicht des Dokuments (also z.B. Angebot oder Auftragsbestätigung), aus dem du deine Rechnung erstellen möchtest, auf der rechten Seite auf Neues Dokument klicken und Neue Rechnung auswählen. Billomat übernimmt dabei die Daten aus dem Dokument in die Rechnung, du kannst aber auch Anpassungen vornehmen.
Rechnungsstatus
Mithilfe der Rechnungsübersicht, unter der Option “Rechnungen” in der linken Seitennavigation, kannst Du für jede deiner Rechnungen den Status sehen - so behältst Du immer den Überblick.
Eine Rechnung kann dabei unterschiedliche Status haben:
-
Entwurf
Die Rechnung ist noch nicht abgeschlossen und kann beliebig bearbeitet oder angepasst werden. Diese Entwurfs- oder Testrechnungen kannst Du anschließend über den entsprechenden Button löschen. -
Offen
Sobald Du das Dokument abgeschlossen hast, ist es nicht mehr möglich Änderungen an der Rechnung vorzunehmen. Sie hat den Status “Offen”, da das Datum des Zahlungsziels noch nicht überschritten und zudem keine Zahlung verbucht wurde. -
Überfällig
Werden die in einer offenen Rechnung hinterlegten Fälligkeitstage überschritten und es wurde keine Zahlung gebucht, erhält das Dokument den Status “Überfällig”. Es ist nicht möglich den Status von “Überfällig” zurück auf “Offen” zu setzen. -
Bezahlt
Eine Zahlung wurde auf diese Rechnung verbucht. -
Storniert
Das Dokument wurde storniert, aber bislang wurde keine passende Korrekturrechnung zur Rechnung erstellt.
Rechnungsarten
Mit Billomat kannst du verschiedene Rechnungsarten erstellen und verwalten, zum Beispiel Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Abschlagsrechnungen oder Gutschriften.
Zahlung buchen
Zahlungseingänge können bei offenen und überfälligen Rechnungen gebucht werden. Öffne dafür die Rechnung und klicke auf den Button Zahlung buchen im rechten Seitenmenü.
Anschließend gibst Du den Betrag, die Zahlart, und das Datum an. Auf Wunsch kann die Buchung mittels Kommentar auch mit weiteren Infos versehen werden.
Sollen Teilzahlungen gebucht werden, darf die Option Rechnung als bezahlt markieren nicht aktiviert sein.
Rechnung automatisch erstellen und versenden
Mit Billomat kannst Du (wiederkehrende) Rechnungen bequem und einfach über eine Automatisierung erstellen lassen und etwa per E-Mail an deine Kunden versenden. Mehr Infos dazu findest Du in unserem Artikel über Aborechnungen.