Du hast einen Kunden doppelt oder mehrfach angelegt und für diese Dokumente erstellt? Nicht weiter schlimm!
Es gibt die Möglichkeit, zwei doppelt angelegte Kunden zusammenzuführen. Dafür musst du lediglich wie folgt vorgehen:
- Gehe auf die Kundenakte des doppelten Kunden.
- Klicke auf der rechten Seite auf Zusammenführen.
- Wähle den jeweiligen Zwilling aus, in den die Daten des zuvor gewählten Kunden integriert werden sollen. Der Kunde wird dann in Zukunft auf die Kundennummer dieses Zwillings laufen.
Durch diesen Vorgang werden auch alle zuvor erstellen Dokumente inkludiert und sind anschließend gebündelt unter einem Account zu finden.
Hast du mehr als zwei identische Kunden, kannst du die hier aufgeführten Schritte einfach wiederholen.
Im Video siehst du noch einmal jeden Schritt einzeln durchgeführt: