Mit dem Kunden-Import kannst du in nur wenigen Minuten alle Kundendaten aus Google Contacts in Billomat übertragen.
Wozu dient der Kunden-Import?
Um nicht jeden einzelnen Kunden in Billomat separat einzulegen, gibt es die Funktion, einzelne bzw. eine Sammlung von Kundendatensätze in den Account zu importieren.
Hierfür haben wir neben dem CSV-Import auch Schnittstellen zu einzelnen Add-Ons wie Salesforce, Highrise und eben Google Contacts geschaffen.
Mit der Schnittstelle zu Google Contacts kannst du in Billomat all deine Kunden einfügen, die in deinem Google-Account hinterlegt sind.
Wie importiere ich Kundendaten aus Google Contacts?
Um den Import durchzuführen, musst du lediglich wie folgt vorgehen:
- Stammdaten > Kunden.
- Klicke auf Import.
- Wähle hier den Button Google Contacts an.
- Nachdem du den Import gestartet hast, wirst du automatisch zu Google weitergeleitet und musst dich dort gegebenenfalls anmelden, falls noch nicht geschehen.
- Billomat benötigt hier Zugriff auf dein Google-Konto. Keine Sorge, wir halten uns dabei selbstverständlich an die Datenschutzvorgaben und geben deine Daten nicht an Dritte weiter. Infos dazu findest du unter: www.billomat.com/datenschutz.
- Anschließend wirst du wieder zu deinem Billomat-Account zurückgeleitet und kannst den Import starten. Im Anschluss kannst du die Daten noch einmal auf ihre Richtigkeit überprüfen und hochladen.