Hier findest du eine Übersicht über die Möglichkeiten für den Kunden-Import in Billomat.
Kunden-Daten können aus anderen Systemen in Billomat importiert werden. Hierfür stehen diverse Import-Formate zur Verfügung. Der Ablauf eines Import ist dabei jedoch in vielen Schritten identisch:
- Stammdaten > Kunden aufrufen und dort oben rechts auf den Import Button klicken
- Import-Format auswählen
- vCard: Wähle eine vCard auf deinem lokalen Rechner und lade diese hoch
- CSV
- Salesforce
- Google Contacts
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- Abschließend werden alle zu importierenden Daten noch einmal angezeigt.
- Fehler (z.B. fehlende Pflichtangaben, Angaben im ungültigen Format, etc.) werden rot dargestellt.
- Durch Klick auf einen Wert kann dieser noch geändert werden.
- Geänderte Werte werden fett gedruckt.
- Vor jeder Zeile befindet sich eine Checkbox. Ist diese angehakt, wird der Datensatz importiert.
- In der rechten Spalte findest du eine Übersicht über den Import.
Bitte beachte, dass es vorkommen kann, dass ein kompletter Import aufgrund des Vertragskontingents nicht möglich ist.
- Am Ende der rechten Spalte findest du Links, mit denen du alle, keinen oder nur die Datensätze, bei denen kein Fehler gefunden wurde, markieren kannst.
- Nach Klick auf Import starten werden die Kundendaten in Billomat importiert.
- Abschließend werden alle importierten Kunden noch einmal aufgelistet.